荒木惟将陈夏秘密带至重庆,为迫使陈山继续配合,他特意安排兄妹二人通话。电话那头的陈夏言语欢快,对荒木惟的安排毫无戒心。通话匆匆结束后,陈山竭力从短暂的对话中捕捉线索,试图定位妹妹的所在。然而他深知,即便找到陈夏,仅凭一己之力也难以从荒木惟的严密监控下安然脱身。
一场抗日话剧深深触动了陈山,使他陷入对自己身份的沉重反思:身为中国人,却被迫成为日本间谍,内心的矛盾与痛苦难以平息。与此同时,张离与组织接头,汇报了对陈山身份的疑虑。上级指示她暂按兵不动,暗中观察。张离心事重重,担忧陈山的真实背景会危及组织安全。正思虑间,尖锐的防空警报骤然划破长空。
日军战机来袭,炸弹倾泻而下。混乱中张离被人群撞倒,危急时刻陈山挺身而出,毫不犹豫地抱起她在炮火与奔逃的人群中穿梭避险。面对生死威胁,陈山始终紧紧护住张离,不曾放手。
张离在医院醒来,发现守在一旁的陈山。面对张离的直接质问,陈山终于坦诚一切,将自己如何被日本人胁迫、顶替肖正国潜入重庆的经历和盘托出。他正极力争取张离的信任时,担忧好友的余小晚匆匆赶到医院探望。
另一边,李伯钧与周海潮手下饮酒时,聊起对“肖正国”的种种疑点:他提及南京保卫战中自己手臂曾受伤,而归来的“肖正国”却重重拍过他的伤处;谈及往事时对方也总是回避。这些对话全被周海潮监听。随后,李伯钧收到来自上海飓风队队员刘成寄来的包裹,里面是一封密信和一块怀表。信中指出,当初在上海剧院刺杀肖正国的正是军统内部人员。原来周海潮行凶时不慎遗落的怀表被刘成拾获并寄来,希望能揭露真相。李伯钧阅读时,周海潮手下突然闯入,他急忙将怀表遮掩。
得知消息的周海潮惊觉怀表正是自己的失物,立即命令手下严密监视李伯钧,并亲自监听其电话。李伯钧随即联系陈山,执意当晚见面商谈要事,陈山无法推脱只得应允。
陈山为张离送饭时,二人聊起过往。陈山讲述当年妹妹陈夏病重时自己悉心照顾的往事,话语间充满温情。张离安慰他称其是一位好哥哥。陈山透露了李伯钧的夜间之约,他担忧身份可能暴露,恳请张离:若自己遭遇不测,请务必前往上海告知父亲。
入夜,陈山在家中等待李伯钧。李伯钧到来后,饮下一口茶,正准备取出怀表说明情况,却猛然发现怀表不翼而飞。他焦急起身,随即口吐白沫倒地身亡。陈山立刻意识到有人设局陷害。此时,周海潮带人突然出现,以调查为名要将他带回军统局。