余小晚面对慈祥的陈金旺,虽非亲生却真情流露,轻声唤出一句“爸爸”。伏在老人膝头,她想起自己的父亲不禁潸然泪下。一旁的陈山与张离默默注视,不忍打扰这温情时刻。张离将陈山拉到一旁,提醒他该与余小晚单独道别。她明白余小晚有些话只想对陈山说,便嘱咐陈山务必送余小晚安全回家,自己则先行回去整理行装。
归途中,陈山为曾在重庆假扮肖正国一事向余小晚致歉,余小晚却已显得释然。陈山忽然邀她共舞,舞步翩跹间,余小晚脑海中浮现出在重庆与陈山相处的点滴回忆,心绪随之泛起波澜。
火车站台上,张离与余小晚即将乘车离开上海。与陈山道别后,余小晚叫住他,取出那条在重庆亲手织就的围巾相赠。她语带哽咽,张离看在眼里亦感触良多。此时,麻田携夫人临时决定前往广州,登上了同一列火车。张离与陈山目睹麻田上车,心中隐隐不安。
陈山离开站台时,与一名列车员擦肩而过,猛然认出此人竟是理查饭店出现过的飓风队狙击手。他顿感不妙,立刻驱车赶往茶馆质问陶大春,是否在赴广州的列车上安排了行动。陶大春坦然承认计划刺杀麻田,甚至不惜使用炸药。陈山对其可能殃及无辜的决策极为愤慨,怒而离去。与此同时,乔瑜在金铺苦等宝根未果,竟将街上衣着相似者全部抓来,最终发觉自己遭人戏弄。
列车行进中,中共同志假扮检票员与张离顺利接头。随后日军士兵开始车厢巡查,张离借机在洗手间偶遇麻田夫人。得知对方前往广州生产,麻田夫人热情邀请张离、余小晚至餐车共进晚餐。众人寒暄之际,麻田也来到餐车。
陈山火速致电尚公馆,试图通过荒木惟令列车停驶,却得知荒木惟不在。他急令接线员转告荒木惟车上有可疑分子,自己则赶往下一站石湖荡试图阻止刺杀。荒木惟获悉后,命千田英子核实麻田行程,随即带队奔赴石湖荡,并下令在该站拦截列车。乔瑜恰巧归来,一同前往。
餐车内,飓风队杀手正暗中布置炸药,而麻田仍在与张离、余小晚闲谈,称赞二人有趣。杀手伪装成服务员推车进入餐车,其上菜时的异常衣着引起了张离警觉。此刻列车驶入石湖荡站,对此变故毫不知情的钱时英等人已在铁轨旁等候。陈山赶到车站却被工作人员阻拦。杀手上完菜留下推车欲离开,麻田夫人不慎打翻酒瓶,麻田唤其清理,杀手却仓皇逃跑。张离察觉不对,发现推车内藏有炸弹,果断将推车推出门外。顷刻间爆炸发生,气浪将几人掀倒在地。
陈山见车厢爆炸,冲上车寻找张离与余小晚。车上乘客惊慌逃散,他找到两人后急忙查看伤势——张离被碎片所伤,余小晚立刻为其止血。另一边,麻田夫人受爆炸冲击出现早产征兆。麻田以余小晚是医生为由,胁迫她先照顾自己夫人。余小晚临危不乱,坚持先处理张离伤口。待张离情况稍稳,她才转向麻田夫人,并吩咐麻田去准备手术用品。
钱时英发现车站爆炸,急忙带人查看。陈山扶张离下车,张离担心荒木惟起疑,且列车爆炸后麻田必会彻底搜查,他们必须抢先一步转移药品。
车外,麻田听着妻子的痛苦呻吟心急如焚。他质问陈山为何出现,陈山给出准备好的解释后,麻田不再追问,却厉声警告:若余小晚不能保他妻儿平安,就要所有中国人陪葬。此时,试图逃跑的飓风队杀手被麻田当场击毙。