陈山回到家中,与余小晚谈起张离。余小晚对他同样称呼“离姐”感到不解,这一细节却让陈山猛然回想起张离此前的言语,顿时惊觉自己早已落入对方的试探之中。他整夜辗转难眠,忧心身份是否暴露,直至天亮。
次日,陈山如常踏入军统大楼,发现并无异状,才稍感安心。张离甚至送来一盆吊兰,氛围看似平和。陈山得知张离有位失踪三年的未婚夫,她仍在执着等待。当看到张离外出时,他悄然尾随,却很快被对方察觉。张离并未点破,这反而加深了陈山对她的怀疑——她是否就是潜伏的共产党?
费正鹏下达密令,要求陈山处决共党嫌疑人马向山。面对陈山的不忍,费正鹏严厉警告他切勿流露对共党的同情。奉命送“断头饭”时,马向山哀声辩白自己并非共产党,并透露其表弟才是真同志,且将于腊月十七在心心咖啡馆通过联络人移交电台。陈山目睹其绝望,仿佛预见自身命运,内心深受震动。
陈山将情报汇报给费正鹏,随即在张离办公室外偷听到她约余小晚中午前往心心咖啡馆。至此,陈山确信张离就是代号“蒲公英”的潜伏者。为保护张离,他必须阻止这次会面,于是紧急致电余小晚,巧妙说服她更改了约定地点。
费正鹏部署行动,命陈山带队包围心心咖啡馆,意在借此立功以消除上级对他的怀疑。然而余小晚来军统找张离时,张离已提着箱子先行离开。
陈山提前抵达咖啡馆,选窗边位置观察。见张离竟仍出现,他暗惊自己未能及时阻拦。张离进入洗手间,从通风管道取走电台。此时余小晚也赶到,两人在隔间交谈。隔壁偷听的陈山得知,余小晚已察觉“肖正国”与以往不同,竟觉得现在的他“更有男人味”。
分别后,周海潮带人紧追张离。就在张离以为脱身之际,周海潮突现面前要求检查箱子。张离以无行动令为由拒绝,千钧一发之时,陈山持令赶到。开箱后,里面却只有寻常衣物与书本,电台不翼而飞。
原来,陈山早前冒险警示张离,并在混乱中协助调换了箱子,助她惊险过关。车上,陈山向张离坦白自己并非真肖正国,并承诺暂时代为保管电台。
当晚,费正鹏登门为陈山做饭,谈及往事,叮嘱他珍惜余小晚,并提醒小心周海潮与关永山。另一边,周海潮借机接近余小晚,共舞至深夜,致使余小晚崴脚。陈山默默修好她的断跟鞋,同时严肃警告她远离周海潮。
陈山约见张离,张离虽存戒心,仍为探明情报来源而赴约。她警告陈山勿得意忘形,质问其相助动机。陈山只淡然道:“中国人帮中国人,需要理由吗?”夜色中,荒木惟约定的暗号悄然出现,新的任务即将降临在陈山肩上。