周海潮极力向千田英子辩解,声称沈莫的反间计不足为信,却未能动摇对方的决定。他被命令前往尚公馆向荒木惟亲自解释。然而,多疑的周海潮在途中选择铤而走险,跳车逃亡。尽管千田英子开枪击中了他,周海潮仍负伤消失在了街巷之中。

重伤的周海潮挣扎着躲进李氏诊所的药房。余小晚闻声查看,发现了生命垂危的故人。医者仁心,余小晚没有犹豫,立即为他实施手术,取出了子弹。
另一边,脱险归来的陈山接张离出院回家。刘芬芳前来汇报余小晚的踪迹,并为自己“专业特工”的身份感到自豪,陈山只得顺水推舟予以鼓励。得知余小晚下落,张离心中牵挂,希望她能回到相对安全的重庆。与此同时,荒木惟转移了陈山父亲的住处,其挟持人质的意图不言而喻。
军统方面,陶大春为沈莫的牺牲悲痛,并向陈山传达了新指令:查明日军在上海的特种物资仓库,盗取珍贵的盘尼西林。飓风队则计划伺机摧毁日军的医药仓库。
菜刀和皮鞋来家中做客,对陈山的工作充满好奇却又不敢多问,陈山也生怕连累兄弟。张离在报纸上看到组织暗号,以复诊为由前往怀仁药店接头。陈山本欲陪同,却因皮鞋家中突发变故——其父被商人陈啸昆的保镖打死——而被菜刀匆匆叫走。

在怀仁药店,张离见到了代号“裁缝”的上级,竟是许久未见的钱时英。钱时英解释了自己此前失联的原因,并向张离布置了与军统相同的任务——寻找日军特种物资仓库。他要求张离避免与军统冲突,并争取抢先完成任务,同时叮嘱她在陈山未明确加入前,务必保密自己的身份与任务详情。张离也得知了钱时英与陈山之间的亲缘关系。
悲愤的皮鞋欲手刃仇人,被陈山强行拦下。陈山承诺会从长计议,并开始调查陈啸昆的背景。刘芬芳安慰着菜刀和皮鞋,并遵照陈山的安排去学习驾驶技术,以便日后行动。
张离归来后,向陈山解释去了护士推荐的怀仁药店找温大夫调理。陈山则将皮鞋家的惨剧告知张离,并请她通过唐曼晴的关系摸清陈啸昆的底细。两人也谈及特种物资仓库的任务,陈山决定从乔瑜的货运记录中寻找线索。

陈山趁乔瑜外出潜入其办公室翻查记录册,险些被突然折返的乔瑜撞破,他机智地以看报纸作掩护化解了危机。从乔瑜口中,陈山得知陈啸昆因巴结日军高层麻田而获得特批通行证,势力不容小觑。掌握情况后,陈山将信息告知了菜刀和皮鞋,复仇与任务的暗流在此刻悄然交汇。