根据双手合十的小男孩照片,韦恩和罗兰来到博塞尔一家常去的教堂,向神父打听照片来历。神父坦然承认这些洗礼照片全由自己拍摄,并指引他们看墙上满满类似的照片。尽管韦恩对教堂存疑,但此次询问并未获得实质线索。罗兰借机出示之前发现的玩具照片,神父回忆称是从一个集市购得,并提及朱莉曾兴奋地说要“去见姑妈”——尽管她并没有姑妈。
离开教堂,两人推测案件或许与朱莉个人有关,而与男孩无关。他们随后找到神父所说的玩具卖家——一位老妇人。她提到曾有位独眼黑人一次买走十个娃娃,其间流露的对黑人的轻蔑态度让韦恩感到不适,但“独眼黑人”这一线索引起二人注意。
他们驱车前往黑人社区,反复巡查希望找到目标人物,却效果不彰。最终走进一家酒吧,通过威逼利诱从店主那里得到独眼山姆的信息。然而当两人敲开山姆家门,整个社区的黑人居民都对警察保持高度警惕,聚众围观这场对话。山姆极力抗拒,高声宣称自己将被诬陷为白人女孩失踪案的凶手,激起众怒。韦恩与罗兰只能无奈撤离。
一无所获的两人再度回到教堂,神父答应协助整理教民资料及其他相关信息,以期发现新线索。
当晚,韦恩与艾米利亚在餐厅见面,交流案件进展。艾米利亚对朱莉案显出浓厚兴趣,但话题很快转向两人之间的私人交谈。
另一边,罗兰接到酒吧来电——原来汤姆因孩子失踪情绪崩溃在酒吧闹事。罗兰赶去将他带走。途中,汤姆倾诉连日的痛苦与无助,罗兰默默倾听,破案之心更为迫切。
次日,艾米利亚带朱莉的学校物品来到博塞尔家,还未进门就听到激烈争吵。进门后她宽慰博塞尔夫人,对方情绪激动地宣泄压抑已久的悲伤,尤其在见到孩子遗物时痛哭失声。然而当艾米利亚建议她与警方沟通时,博塞尔夫人突然暴怒,将她赶出家门。
与此同时,警局在男孩自行车上发现一组指纹,比对后锁定一名嫌疑人并带回问询,却仍未获得突破性进展。