丽芙的偏头痛再次袭来,她走进厨房想喝口水,却撞见卢克和西奥正在争吵。卢克想把西奥的衣服送给树林里的艾比盖尔,西奥坚决不同意。丽芙疲惫得无力调解,只想吃完药回书房休息。可推开书房门,眼前竟是阴冷的停尸间。解剖台上躺着一个年轻女孩,看清对方面容的瞬间,丽芙惊恐地后退,却不慎绊倒在一具年轻男尸上。那具尸体胳膊上插着针头,嘴角残留着呕吐物。更可怕的是,解剖台上的女孩突然坐起身,拿起剪刀剪断嘴里的缝合线,颤抖着喊出一声“妈妈”。
丽芙跌坐在地,再睁眼时已回到书房。这个诡异的幻象让她心神不宁,当晚就把所见告诉丈夫休,两人都试图用噩梦来解释,但那种真实感始终挥之不去。深夜惊醒时,她发现有个陌生女孩在卧室门口窥探,而身边的休怎么都叫不醒。当她起身追寻时,女孩已然消失,取而代之的是站在床头的波比·希尔。
仿佛被催眠般,丽芙跟着波比来到书房。这个房间历经多次改造,曾是波比的化妆间,后来成为育婴室,如今是丽芙的写作空间。波比絮叨着关于失去孩子的噩梦,丽芙则沉默地听着。渐渐地,书房变成了双胞胎奈尔和卢克的卧室。看着熟睡中的孩子们,丽芙无法将眼前的天使面孔与幻象中吸毒死亡的惨状联系起来。在波比的蛊惑下,她开始相信只有将孩子永远留在大宅才能保护他们。当休将她摇醒时,震惊地发现她正握着螺丝刀抵在自己喉咙上。
次日,修缮工人的敲打声让丽芙头痛加剧。她在给双胞胎盖被子时,孩子们竟说做了相同的噩梦——母亲将他们拖入黑暗,奈尔失去快乐,卢克死于毒品。正当丽芙试图安慰时,大儿子史蒂文的声音突然响起,而床上的双胞胎其实正在楼下玩耍。
接连的幻觉让丽芙濒临崩溃。当她坐在梳妆台前,镜中竟映出成年奈尔和卢克惨白的脸,惊恐之下她一拳打碎了镜子。休意识到事态严重,决定立即送丽芙离开。次日清晨,丽芙收拾行李与孩子们道别,临走前随口答应了卢克让艾比盖尔来家过夜的请求。
然而丽芙并未前往姐姐家,而是在汽车旅馆住下后偷偷返回大宅。看到休疲惫地睡在沙发上,她悄悄潜入水泵间取出事先准备的老鼠药。在波比的低语声中,她坚信这是保护孩子们免受外界伤害的唯一方式。她用精致的茶具泡好毒茶,恰巧被半夜找食物的谢丽撞见。面对女儿的疑问,丽芙只是平静地表示谢丽已经长大不再需要保护。
她端着茶具走进卧室,叫醒奈尔、卢克和来做客的艾比盖尔,带着三个孩子进入红色房间举办“惊喜茶会”。此时惊醒的休发现老鼠药后慌忙寻找家人,最终冲进红房间时,艾比盖尔已经口吐白沫倒地。在争夺茶杯的过程中,休推开丽芙致其撞墙昏迷。
苏醒后的丽芙只见艾比盖尔的尸体躺在红房间,其他孩子已被休带走。波比继续在她耳边低语,声称休将把孩子们推向痛苦深渊。绝望的丽芙在空荡的大宅里游荡,遇见永远长不大的艾比盖尔的灵魂后,最终走向旋转楼梯纵身跃下——这是她能让孩子们回到大宅的唯一方式。