赵传奇落入了褚当家手中。褚当家的表弟崔大馒头正是死在赵传奇手上,两人之间已结下血仇。褚当家怒不可遏,下令手下将赵传奇押到屋外的木桩上,准备一刀砍了他的脑袋。
就在赵传奇即将身首异处之际,褚夫人及时赶到。她开口询问赵传奇是否愿意加入土匪的队伍,一同打鬼子抗日。赵传奇本就是八路军团长,与日军斗争是他的天职,便爽快地答应下来。褚夫人随即将褚当家拉到一旁,苦口婆心地劝说他放下私人仇怨。她对褚当家说,赵传奇是八路军的指挥官,而八路军向来与土匪势同水火,如果两方能够联手抗日,不仅能提升褚家寨的威名,也能为寨子增添一份抗衡日军的力量。
这番话打动了褚当家。他虽然勇猛有余却智谋不足,便接受了夫人的建议,派出赵传奇带领一帮土匪出寨执行抗日任务。赵传奇对日军运送物资的时间了如指掌,他领着队伍在半路上准确截击一支路过的日军运输队,成功抢下了一批物资。
这漂亮的一仗让土匪们对赵传奇刮目相看。他随后还教起手下辨认从敌军手里缴获的一块军用手表,指点众人熟悉日军过往的运输规律。赵传奇希望大家牢牢记住日军出来运物资的固定时间,这样将来判断后续行动也心里有数。
与此同时,小野尚武一心寻找赵传奇报杀子之仇。无奈他的女儿美智子患上间歇性精神疾病,时常一阵清醒一阵精神恍惚,无法靠回忆绘出赵传奇的样子。小野尚武从未亲眼见过赵传奇的面容,只能叮嘱手下好生看护美智子,等病情稍有稳固时,再让她试着把画像画下来。
在褚家寨,赵传奇转眼受到器重,褚当家不舍得放他离去,专门派人日夜盯着他的行踪。深夜里,一个蒙面男子悄悄摸进赵传奇的房间,赵传奇瞬间察觉,举枪制止。蒙面人原来是自己的战友,潜入山寨正是为了营救赵传奇。然而赵传奇心知眼下未能洗刷叛徒污名,还没有返回部队的打算。他唯一的清白底牌在战友大溜子手中,那是洗脱冤屈唯一的希望。
第二天,吕春明亲自来到山寨面前找赵传奇。两人话不投机,立刻争执起来。吕春明始终把赵传奇看作变节的逃离人员,根本不再多信他的片言片语。赵传奇深感惟有救出大溜子这个关键的目击证人,方能证明事情的真相恐怕并非外人眼光所断的一般。
小野尚武最终盼到将赵传奇真实外貌画成图像完毕。可画像冲身后的人有一道醒目的脸疤标记,其整个样子与今天赵传奇的容貌根本一个模型。