庄埼风巧妙设计,向吕英透露张治平的真实身份是为了革命任务才伪装成“汉奸”,吕英听后既心疼又感动,对张治平的爱意更加坚定。为了维护自己在吕英心中的形象,同时保护恩师刘祖光,张治平接受了深入敌营的任务,表面上为日军效力,实则秘密为统一战线传递情报。
在交谈中,张治平向庄埼风透露了日军的动向和山下聪的具体住所,这也让庄埼风回忆起曾见过庄自强从那里走出,还与一名神秘女子举止亲密。当时虽未在意,如今回想却觉得事情并不简单。
之后张治平返回崮城,吕英故意与他当众争吵,吕家寨的乡亲们见状纷纷唾骂张治平是汉奸走狗。面对误解,吕英只能强忍内心的痛楚,含泪送别张治平,内心却为他投身抗日而骄傲。张治平回到警备团后,小野将他去吕家寨并与乡亲发生冲突的事报告给山下聪。日军因此认为张治平是个为情所困、难成大事之人,反而对他放松警惕,未加严惩。
庄埼风通过在信封上做标记,发现庄自强私自拆阅了她给老周的信件,便暗中向周密汇报。她在庄自强面前声称张治平拒绝投诚,随后又偷偷约周密单独见面。周密因缺乏确凿证据,难以判断庄自强的真实立场,两人决定实施反间计,故意向庄自强泄露虚假的攻打崮城计划。
庄母蒸好窝窝头,庄埼风想到村里王满囤一家生活艰难,便将食物送了过去,王满囤和妻子感激不已。庄埼风深知王满囤精于耕种,却因地主盘剥难以糊口。她劝说他加入农救会,相信终有一天农民能吃饱穿暖。看着饥饿的家人,王满囤毅然答应。
周密安排人跟踪庄自强,发现他与一名货郎接头。货郎并未前往黄草谷村,而是进入崮城县城内的荣公馆——山下聪的老巢。眼线迅速将这一情况回报给周密。
山下聪下令关张治平十天禁闭,再让他参加军官训练,暂不授予实权。与此同时,党组织的真实行动是突袭其他两座县城,计划顺利推进。庄自强察觉情况异常,迅速摆脱控制,连夜赶往荣公馆向山下聪报告,称黄草谷集结的情报有假,自己身份已暴露。他曾为保护庄埼风求助于山下聪,如今庄埼风却继续与共产党并肩抗日,令山下聪对他怀恨在心,决意伺机报复。