杰克消失不见,各方势力都在寻找他的下落,天使、魔鬼和猎人都已出动。与此同时,路西法在天启世界被米迦勒囚禁。通过窥探路西法的记忆,米迦勒了解到另一个世界的存在,并决定打开通往那里的大门,企图占领那个世界。
米迦勒的计划早有安排。原来这个世界的凯文并没有死,而且正在为米迦勒效力。他施展了一道强大的咒语,利用路西法的能量打开了时空裂缝。路西法趁机挣脱束缚,穿过裂缝回到了现实世界,但全身的能量也随之消失。他在大街上甚至连一个普通凡人都无法杀死,仅存的一点能量只够他点亮红眼睛来吓唬人。
杰克失踪后,卡西迪奥担心他被天使抓走,于是独自找到了天使杜马。从杜马那里他得知,天使并未抓住杰克,即便抓到也会善待他,因为天使堕落之后数量大减,他们需要一个像上帝那样强大的人来创造新的天使。然而这次会面其实是个陷阱,天使们想利用卡西迪奥与杰克的关系找到杰克。一番打斗后,卡西迪奥被俘。路西法及时出现,虽然已失去能量,但他昔日作为恶魔首领的威名仍在,凭借红眼睛吓退了天使。
没有和卡西迪奥一起去寻找杰克的萨姆和迪恩,继续从事猎魔工作。他们注意到一连三起杀人案,受害者都是女巫,认为有必要展开调查。在调查过程中,他们发现了已经死去的凯奇。结合女巫惨死的模样,这与凯奇一贯的残忍风格相符。之后,一名女巫主动前来寻求庇护,原来她曾被凯奇抓住并侥幸逃脱。萨姆和迪恩便以她为诱饵设下圈套,因为凯奇一定会回来找她。果然,萨姆和迪恩成功抓住了凯奇,但凯奇坚称自己不是凯奇,而是凯奇的弟弟,与哥哥的罪行无关。经过网络核查,凯奇的说法似乎没有漏洞。
路西法告诉卡西迪奥关于天启世界米迦勒的威胁,但这种说法实在令人难以置信,而且卡西迪奥并不相信狡猾的路西法。就在两人毫无防备时,阿斯摩太找上门来——他早已察觉到路西法力量的衰弱,特意前来羞辱。路西法本想再次靠恐吓吓退阿斯摩太,结果却被对方打得人仰马翻,最终两人都被抓回地狱。
面对凯奇那番没有明显漏洞的说辞,萨姆和迪恩暂时相信了他。迪恩接到卡西迪奥打来的电话,对方言辞含糊。两人通过定位找到卡西迪奥所在的酒吧,但赶到时卡西迪奥和路西法已被抓走,只剩下一群魔鬼喽啰。在与魔鬼的打斗中,萨姆和迪恩险些遇险,此时“凯奇的弟弟”突然出现,帮助他们杀死了魔鬼。然而迪恩敏锐地察觉到这个人不对劲——他的身手过于敏捷,对付魔鬼简直易如反掌。迪恩由此判断此人就是凯奇本人。在逼问下,凯奇终于承认自己确实没死,原因是他曾与罗威娜做过交易,对方给了他一个复活咒语,但这个咒语使用一次后必须“充电”才能再次使用,因此他不断作案以寻找罗威娜。迪恩想再次杀死他,凯奇却制造机会逃走了。