夜深人静,汤姆正蜷在沙发里,听着收音机中讲述的古老鬼故事,吓得浑身毛发直立。每一个诡异的音效都让他心惊胆战,仿佛阴影里随时会钻出不可名状之物。
此时,门缝后露出一双机灵的眼睛。杰瑞将汤姆的窘态尽收眼底,忍不住捂着嘴偷偷乐了起来。看到平日里总追着自己跑的对手竟如此胆小,一个绝妙的主意在他脑海中闪现。
杰瑞蹑手蹑脚地开始布置他的“幽灵剧场”。他用细线悬挂起一只白手套,让它像幽魂般在走廊飘荡;又把厨房的锅碗瓢盆巧妙地串联成一套“惊悚打击乐”。布置好一切后,他躲进阴影,准备欣赏自己的杰作。
果然,当汤姆战战兢兢地起身想去厨房找点牛奶壮胆时,他的冒险变成了噩梦之旅。飘忽的“白色幽灵”迎面而来,吓得他向后弹跳;黑暗中突然响起的叮当怪声,更让他以为传说中的恶作剧幽灵真的现形了。汤姆被吓得魂飞魄散,在房间里上演了一出连滚带爬的滑稽逃亡。
然而,在一次慌不择路的躲藏中,汤姆偶然瞥见了杰瑞没来得及收起的线头,以及那个小家伙躲在花瓶后笑得浑身发抖的模样。恐惧瞬间化为被戏弄的羞恼,真相大白——根本没有什么幽灵,一切都是那只小老鼠搞的鬼!
这场由鬼故事引发的午夜惊魂,最终在汤姆恍然大悟的怒吼和杰瑞一溜烟的逃跑中,迎来了它喧闹而又令人捧腹的结局。