克里夫正为参加女儿婚礼的穿着犹豫不决,米兰达帮他选了一件印有“阻断者”标志的趣味T恤,既缓解了尴尬也拉近了彼此距离。正当大家在基地为克里夫送行时,一只从墙壁中钻出的神秘蜘蛛发出紧急警告——奈尔斯和桃乐茜受困于嘉年华,世界末日即将来临。
尽管克里夫因女儿的婚礼不愿前行,丽塔的一句话点醒了他:“克拉拉会如何看待一个不愿拯救小女孩的父亲?”最终全员登上飞船,赶赴嘉年华现场。那里灯火通明却空无一人,四处覆盖着诡异的蜡层,仿佛一座被冻结的乐园。
威洛比突然出现,满脸伤痕地告诉大家:这次的敌人是“造蜡人”,它能窥探每个人内心最深的恐惧,并化为实体攻击。话音未落,他便被一个潘趣人偶拖入黑暗。拉瑞主动追击,却很快被封入蜡像;丽塔面对由她童年创伤幻化出的“纸片母亲”毫无招架之力,同样成为蜡像;维克多被伪装成父亲塞拉斯的牛仔博士用情感陷阱困住;克里夫则遇见了记恨他几十年的“上帝”,在一番辩解后仍被炸成零件封蜡。
唯一迅速“倒下”的是米兰达——因她擅自带小凯进入险境,被其他人格强行拉回“地下”。在意识的深井中,简挣扎着下沉,逐渐触及米兰达被封存的记忆:她曾与吉他手约翰相爱,却因一场丑陋的派对看清现实,最终投井自尽。而当简在井底发现米兰达早已化作枯骨,才惊觉此刻地上的“米兰达”并非真人……
所有成员逐一败退,唯有奈尔斯在绝望中爬行,手握一剂氰化物,呼唤桃乐茜接受命运。身穿红布靴的桃乐茜终于鼓起勇气,握紧幻想武器迎向篝火,被造蜡人拖入火焰之中。奈尔斯嘶喊无助,而人类存亡的答案,似乎也随她一同消失在火光里。
(本季终)